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廣聯達,穩如老狗

廣聯達是較稀缺品種,小而強,未來會大而美,這個價值創造周期還很長,價值周期必須觀待兩個維度:第一超長時間,第二超大空間霍州抢庄牛牛下载。把這兩問題摸清楚,分享一些價值還是有可能的。

有關廣聯達的內容無憂樹專輯里很多。總之,期望估值下來,太難。現在券商研究員不管怎么寫,看空是不敢的,確實是不敢,因為護城河太強。競爭對手太弱雞,不僅弱雞,云化之后很難追趕,造價業務幾乎被廣聯達一家獨占,再提升份額有難度,但云化有個好處,未來可以提提價。

根據調研記錄顯示:

2020年1-9月實現營業總收入25.88億元,同比增長15.69%;加回云轉型相關合同負債,還原后的營業總收入30.51億元,同比增長18.44%。表觀歸母凈利潤2.30億元,同比增長44.65%;還原后歸母凈利潤6.47億元,同比增長39.31%

各業務板塊:

數字造價業務實現營業收入18.95億元,同比增長23.23%;其中云收入11.07億元,占數字造價業務收入比例達58.42%。前三季度數字造價業務簽署云合同15.71億元,同比增長63.88%;報告期末云轉型相關合同負債余額13.57億元,較年初增加51.90%。若將云轉型相關合同負債還原,調整后數字造價營業收入為23.58億元,同比同口徑增長25.64%。數字造價業務前三季度的增速、業務結構與上半年基本保持一致。

數字施工業務受疫情影響實現營業收入5.22億元,同比增長0.91%。預計數字施工業務保持全年20%的增長預期。

現金流量表部分:

2020年1-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額10.24億元,同比增加773.45%,主要為業務增長帶來的回款增加,以及金融業務戰略調整收回出借資金所致。

現金流太強大了,這就是賺錢機器該有的樣子。

一般來說,三季度報告不會作為跟蹤重點,可調節空間也較大,但因今年疫情,大家希望多看到一些數據的支撐,這份數據基本OK。廣聯達從產品型企業切換成平臺型企業基本成功,看企業的定增、回購都能看出投資人與企業自身對于企業所處狀態相當有信心,未來只是如何兌現資本市場預期的問題。

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